2020中國印刷業發展現狀及趨勢分析

10月14日，2020印刷包裝產業經濟論壇暨全國印刷經理人年會在上海舉行。會上，科印傳媒印刷技術雜志社的總編—王麗杰以《科印報告：2020中國印刷業發展現狀及趨勢分析》為題進行演講。

王麗杰講到：2020年，是我們行業面對著非比尋常的一年。在艱難的復工復產中，印刷人努力在變局中，尋找著發展的確定性。在這里，和大家分享一些產業數據，由這些數據來研判行業的發展現狀及未來趨勢，明晰自身的發展路徑。

一、整體發展態勢：減速與穩固

1、今年的走勢（規模企業）

我們先來看看今年的行業走勢，最新數據截止到8月，數據來源于國家統計局，是對規模以上企業（年營業收入2000萬元以上）的統計。

從2019年底的情況來看：統計數據池中印刷業有5663家企業，營業收入總計為6649億元。2019年全年，印刷全行業工業總產值為1.3萬億元，其中規模企業占據全行業總產值的51%?？梢哉f全行業二分之一的產值都集結在這里，是很好的觀察點。

說明：藍線：GDP，國民生產總值；綠線：是全部工業平均水平，由41個分行業組成；紅線：是“印刷業和記錄媒介的復制”，是41個分行業之一。

新冠疫情，對中國經濟、對印刷產業都造成了嚴重的影響。為了方便對比，加入了2018年以及2019年的全年增速。新冠疫情初起時，全國經濟按下了暫停鍵。在1-2月，無論是GDP、全部工業，還是印刷行業，都出現了巨大的降幅，這是多年未曾出現的景象。

從3月份開始，隨著逐步的復工復產，增速的降幅也開始逐步收窄。

可以看出：GDP，從一季度-6.8%，到二季度-1.6%，再到三季度0.7%，經濟增速由降轉升，經濟運行持續穩定恢復。

全部工業的同比增速，從今年8月份，也開始了轉正，為0.4%。

相比而言，印刷業的增速，雖然也在逐步好轉，但是一直處于負增長區間；也一直低于全部工業的平均水平。

2、10年周期（規模企業）

由于2020年情況相對特殊。為了把脈行業長周期走勢，需要在一個更長的時間軸上來進行觀察。所以從10年來印刷業的變化情況進行分析。

近10年來，經濟發展速度都處于一個下降的通道中。全部工業的下降程度和波動幅度，比GDP的要大。而印刷業的下降程度和波動幅度，又比全部工業的平均水平要大。

印刷行業在前5年中，基本還是處于兩位數的增長；但是近5年，速度開始逐年走低。2020年又因為新冠疫情，會成為歷史上最低點。

3、10年周期（全行業）

從圖中可以看出：年度增速也走入了下降通道，甚至于最近幾年的降幅，要比規模企業的降幅大。2019年，全行業工業總產值增速為2.4%，只能說是在低速增長，這一年也是10年來的最低增速。

近10年來，每年行業工業總產值絕對值，還是增加的。最高的處于2010年的1339億元；最低的處于2019年的305億元。這是印刷產業發展的基本盤，雖然增長速度每年都在回落，但是產業規模每年還在增長，整體發展還是比較有序的。

4、中國經濟及全球經濟預測

2020年10月13日，IMF（國際貨幣基金組織）發布了《世界經濟展望報告》，將今年全球經濟的增長預期，下調至了-4.4%。

國際貨幣基金組織認為：全球經濟正從危機深淵中恢復，所有國家都將踏上“漫長的攀行之路”，這將會是一個艱難的過程，漫長、坎坷并且充滿不確定性，并且極易出現倒退現象。

在《世界經濟展望報告》中，國際貨幣基金組織認為，在全球范圍內，中國將是今年唯一有望實現正增長的主要經濟體，全年GDP將增長1.9%。

從國內GDP的三個季度走勢來看：一季度為-6.8，二季度為3.2，三季度為4.9，前三季度累計增長0.7。中國經濟通過“六穩六?！毙迯徒洕?，通過新基建刺激經濟，有望在2021年走出衰退，重新進入增長常態。

二、產業發展特點：分化與集約

1、區域格局——印力持續調整布局

近幾年，印力在各省市的分布，一直在持續調整的過程中。

從印刷企業數量變化來看：2017-2019年，全國印刷企業數量從10萬家以上，減少到了9.7萬家。

從主要地區來看：

1、京津冀地區與山東地區，近3年來北京地區減少了11.38%，天津地區減少了0.82%，河北地區減少了4.98%，山東地區增加了8.44%，并且近年山東企業的數量持續增長；

2、長三角地區，近3年來上海地區減少了24.26%，浙江地區減少了8.74%，江蘇地區增加了5.2%，安徽地區增加了7.41%，由此可見江蘇是穩定增長的地區，安徽地區作為長三角制造業轉移的成本洼地，近兩年增長也比較快；

3、珠三角地區，廣東地區減少了10.11%，仍然處在比較劇烈的洗牌期。

從印刷工業總產值變化來看：2019年相比上年，全國印刷工業總產值增長率為2.4%。

在各個主要地區中：1、廣東地區持續穩定的增長；2、在長三角地區中，浙江、江蘇、安徽地區處于增勢，但是上海地區持續下降；3、在京津冀和山東地區中，山東地區是一枝獨秀，增長態勢良好，北京以及天津地區增長停滯，并且河北地區的降幅比較大；4、在中部地區中，湖北、湖南地區的增速明顯，但是江西地區處于下行；5、在西北西南地區中，四川、云南地區的發展比較好；6、在東北三省中，普遍比較低迷，遼寧地區于去年止跌，有小幅度的增長。

對比印刷企業的數量與印刷工業總產值的變化，一些省市出現了企業數量持續減少、總產值持續增長的發展現象。這就表明，這些省市正在經歷產業集約化發展的歷史進程。

2、企業格局——大型企業領先發展

在目前震蕩與洗牌的期間，哪些企業發展得更快？目前行業是處于良幣驅逐劣幣的良性發展時期，還是劣幣驅逐良幣的惡性競爭時期？

規上企業數量：在2019年已經超過了4000家，在全部企業的占比中，達到了4.3%。與2010年的2000余家，2.06%的占比相比，均已翻番。

規上企業的工業總產值：總計超過了8000億元，占比達到了61.8%。也就是，全行業4.3%的企業，產出占比超了6成。相比于2010年的情況，產值翻番，占比也有了大幅度的提升。

規上企業的利潤總額：占比達到了75.2%，高于工業總產值占比。說明了這個群體的效益情況，高于中小企業的集群。

規上企業中的頭部企業——百強企業，處于怎樣的發展情況？

說明：黃色框和紅色框，分別表示銷售收入達到30億元和50億元的企業

在2015年的榜單中，只有1家超過了30億元；截止到2019年的百強榜，已經有11家企業超過了30億元，這其中不僅有超過50億元的，也出現了超過百億元的企業。這就是超大規模企業的集約化發展進程?？梢灶A見，十四五期間，超大規模企業的發展速度還會加快，很有可能會出現一批百億元企業。

所以說，目前印刷行業的企業格局演變，因為綠色環保的要求以及市場競爭的洗牌等等，產業集中度持續地提升；總體而言，是處于良幣驅逐劣幣的良性發展進程之中。

3、效益狀況——減人增效初步顯現

在2008～2019年的12年期間，印刷行業的從業人員從405萬減少到了258萬，凈減少了147萬人，減幅為36%。這相當于有三分之一的人員減掉了。

這里面也有被動減人的情況，比如是因為關停并轉減掉的人員。但是如此大量的減人，主要還是印企在主動減人，在積極進行內部挖潛，減人增效；也在積極推動機器代替人類，上自動化設備，尤其是在印后的環節。

減人加上綜合管理措施的加強，企業效益是否有所改善？

人均產值方面：從2014年至2019年，每年都是提升狀態，并且2019年與2014年相比提高了近1.6倍。這表明了全行業減人增效的效果，還是很可觀的。

銷售收入利潤率方面：自2014年以來幾乎每年都是呈下降狀態。雖然人工成本是控制住了，但是由于紙價上漲以及其他生產要素價格上漲等原因，還是使印刷企業面臨著增產不增效的困境。

那么，不同規模類型的企業，效益水平是否有所差異？

從2019年數據中看出：百強企業的效益水平是最優的，這也會成為全行業比學趕超的標桿。

4、業務格局——包裝印刷穩步增長

從大類來看：印刷業分為出版物印刷、包裝印刷以及其他印刷品印刷等類別。

分析產值數據：2019年印刷業的業務版圖：出版物印刷為14.3%；包裝印刷為77.4%；其他印刷為7.1%，其余的排版裝訂和數字印刷，均不到1%。

對比2011-2019年之間的變化情況，最大的變化點是包裝印刷，增長了將近5%。在2019年全行業1.3萬億產值中，其中包裝印刷有1萬億元。其他項的占比都在下降。出版物印刷下降了不到1個百分點，其他印刷也下降了1個百分點。而數字印刷，開始有了一席之地。

5、市場走向——雙循環構建新格局

研究市場走向，就是來研究我們印刷企業的客戶，他們所在的市場。從出版物市場和終端市場兩個方面進行。

出版物市場的發展情況：

出版物的總印張，是由圖書、期刊以及報紙3部分組成。自2011-2018年期間，出版物總印張年均下降了6.49%，主要是由報紙部分拉動，報紙印量年均下降了12.01%，期刊部分也在下降了-5.81%。而印量唯一增長的板塊，是圖書部分，年均增長了4.83%。

基于這樣的變化走勢，出版物印制的市場版圖也在明顯發生變化。圖書印刷占比為：2011年為20.47%，2018年為45.56%，增漲了25個百分點。與之匹配的是，報紙印刷減少了將近25個百分點。而期刊印刷，則一直穩定在6-7%之間的占比。

在印量增長的圖書市場，近年增勢良好的品類，有兩大類。一是與兒童讀物相關的，二是主題出版物，均有持續可觀的增長率。

終端市場方面：

2020年1-8月，全部工業的主營業務收入年度增長率為-2.7%，表明了整體經濟尚處于恢復期間。從月度走向來看，降幅逐月收窄，轉正的希望很大。

造紙業和印刷業，均低于全部工業平均水平，恢復性增長的壓力比較大。但相比而言，造紙業好于印刷業，紙價上漲動能，對其增速提升有所助力。

三、未來發展趨勢：新格局與新動力

2020年，我們站在這么一個時點上：當前世界百年未有之大變局加速演進。

國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增強，國際產業分工體系正在重塑；國內經濟發展提質轉型，正加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

1、雙循環的市場信號

當前，雙循環新發展格局已被提到了中長期戰略的高度，也將成為十四五規劃的重中之重。雙循環戰略的推進，會對我們印刷企業帶來什么影響？我們要抓住什么機遇？

①技術創新的突破。

要想實現國內國際雙循環，必須在關鍵技術、核心零部件、高端設備等方面加大自主研發力度。目前我國印刷業部分關鍵元器件、零部件、原材料等，還完全依賴進口，存在著被“卡脖子”的問題。如果在相關領域開展核心技術攻堅戰，能形成自主創新突破，比如在數字技術方面，將會對行業的迭代升級帶來強大動能，請大家關注這方面的動向。

②消費升級的響應。

以國內大循環為主體，發揮國內市場的潛力與優勢，并不僅僅是關注國內的存量市場，更不是把原有的外向加工能力平移到國內市場，引發國內市場的新一輪價格戰。做國內增量市場，通過培育新型消費，推動消費升級，繼而推動產業鏈升級，是一個重要的突破方向。而個性化、定制化、智能化印品的提供，對增量市場的培育，需印刷企業加重突破、創新。

③集群優勢的打造。

發展方式上，印刷企業要注重融入優勢互補的區域經濟大格局，調整并明確定位，培育專業化協作能力，不斷提升核心競爭力。

2、數字化的動力引擎

數字印刷于我們行業而言，也已經到了發展的臨界點。

數字印刷的主力機型—高速噴墨印刷機，截至2018年國內市場的總裝機量是141臺，2019年這一年的增量是107臺。書刊印刷、商業印刷企業都有不少裝機。裝機量突然爆發，一是需求在進一步啟動；還有很重要的一點，國內數字印刷設備生產商發展很快，也為印企進入數字印刷市場提供了更多選機的可能、成本降低的可能。

所以說，外部市場環境的變化，產業內要素、生態的變化，都在顯示，數字化將會是未來產業發展的動力引擎之一。

3、智能化的實施路徑

智能化是印刷業“十三五”規劃的四化之一，在“十四五”期間，也依然會是主攻方向。印刷企業要循序漸進，穩扎穩打，根據自身條件，設計好實施路徑。